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Introduction : IPO d’Aelis Farma, faut-il investir ? Découvrez notre avis

2 Fév 2022 09:26 | IPO

Aelis Farma, fondée en 2013, est une société biopharmaceutique qui développe deux candidats médicaments révolutionnaires contre les troubles dues au cannabis et à la Trisomie 21. La startup bordelaise lance son projet d’introduction et espère attirer un grand nombre d’investisseurs.

Aelis Farma est à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments

Fondée et dirigée par le professeur Pier Vincenzo Piazza, psychiatre et neurologue, ex-patron de l’Institut de neuroscience Magendie, la startup développe deux candidats médicaments, l’AEF0117 et l’AEF0217. Ces deux candidats uniques en leurs genres constituent une nouvelle classe de médicaments, baptisée CB1-SSi. Cette nouvelle classe de médicaments cible le récepteur CB1 du système endocannabinoïde et ont un mécanisme d’action innovant, jamais testé auparavant chez l’homme, qui pourrait leur permettre de traiter des maladies du cerveau.

Un grand laboratoire déjà investisseur !

Indivior PLC est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement de médicaments pour traiter la dépendance et les maladies mentales graves. Et justement, la stratup bordelaise a un premier candidat-médicament pour traiter les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose). Mais la société a également un deuxième candidat-médicament actuellement évalué en phase 1 et qui pourrait permettre de traiter certains déficits cognitifs, dont ceux associés au syndrome de Down (Trisomie 21).

L’intérêt de la société pharmaceutique, un des leaders mondiaux dans le traitement des addictions a déjà démarré par un paiement de 30 millions de dollars. Si Indivior exerce l’option de licence à l’issue de la phase 2b, ce dernier versera à Aelis Farma 100 millions de dollars liés à l’acquisition de la licence (potentiellement en 2024) puis jusqu’à 340 millions de dollars supplémentaires en cas de franchissements d’étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances comprises entre 12% et 20% sur les ventes nettes de AEF0117. Après l’exercice de l’option, tous les coûts de développement, d’enregistrement et de commercialisation de AEF0117 seront pris en charge par Indivior.

Un partenaire et une sécurité

Comme nous avons pu le voir précédemment, la startup bordelaise dispose d’un partenaire de renom. Aelis Farma a également reçu un engagement irrévocable de souscription d’Indivior à hauteur de 11 millions de dollars dans le cadre de l’introduction en bourse des actions de la société.

Aelis Farma a aussi reçu des engagements de souscription de la part de ses actionnaires actuels pour un montant minimum de 6,7 millions d’euros.

Notre avis sur l’IPO de Aelis Farma : Ce sera sans nous

De 25 M€ jusqu’à 33 M€ : c’est le montant que pourra récolter Aelis Farma. Avec déjà 16,5 M€ souscrit par des actionnaires historiques, il y a peu de chances que cette introduction ne soit pas un succès. Pour une fois, c’est une introduction que nous trouvons intéressante. Sans revenir dans les détails que nous avons pu évoquer plus haut, mais Aelis Farma a finalement déjà gagné. Avec cette nouvelle classe de médicaments et un partenariat mondial avec Indivior, il y a de fortes chances que la biotech bordelaise connaisse un développement important.

Néanmoins, pour tout ceux qui ont pu déjà investir dans une biotech, et même si nous avons été habitués avec les vaccins sur des délais très courts ; ici, nous ne sommes pas sur les 10 derniers mètres de la course, mais plutôt à enfiler les crampons. Avoir deux premiers candidats-médicaments l’un en phase 2A, l’autre en phase 1 n’est pas un gage de réussite au terme et le chemin est semé d’embûches. Certes, c’est une nouvelle classe de médicaments sur deux sujets importants et qui nous en sommes sûr toucheront énormément de monde, mais le secteur pharma/biotech demande du temps. Alors si vous êtes touchés par les traitements potentiels d’Aelis Farma alors oui, ce sera à terme (horizon 2024/206), une très belle valeur. Pour tous les autres, attendez de voir lorsque la phase 3 sera validé pour le premier candidat-médicament.

SONDAGE

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IPO AELIS FARMA

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IPO Aelis Farma : modalités, code ISIN, calendrier

Modalités de l’IPO de Aelis Farma

  • Libellé pour les actions : Aelis Farma
  • Marché : Euronext Growth® Paris
  • ISIN : FR0014007ZB4
  • Mnémonique : AELIS
  • ICB Classification : Revenez demain 😉
  • Éligibilité au PEA et PEA PME-ETI.
  • Fourchette indicative de prix : 14,02 € à 16,82 € par action

Calendrier de l’introduction de Aelis Farma

  • 1 Février 2022 : Approbation du Prospectus par l’AMF
  • 2 Février 2022 : Diffusion du communiqué annonçant l’Offre et la mise à disposition du Prospectus. Publication par Euronext de l’avis d’ouverture de l’OPO / Ouverture de l’OPO et du Placement Global
  • 14 Février 2022 : Clôture de l’OPO
  • 15 Février 2022 : Clôture du Placement Global. Fixation du Prix de l’Offre. Fixation du Prix de l’Offre
  • 17 Février 2021 : Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
  • 18 Février 2021 : Début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Aelis Farma » / Début de la période de stabilisation éventuelle
  • 7 Janvier 2022 : Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation. Fin de la période de stabilisation éventuelle

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