Fondée en 1993, Haffner Energy est une société spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation d’une technologie de production d’hydrogène.
Devenir un leader de la décarbonisation
Grâce à son expérience de plus de 29 ans, Haffner Energy a participé à la conception, assemblage et mise en service de près de 40 centrales de cogénération, de production d’énergie thermique ou d’électricité.
Depuis 2010, la Société a évolué pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Ils ont ainsi conçu leur premier module de production d’hydrogène (Hynoca®) grâce à un procédé unique. Ce changement a également amené une évolution dans son modèle d’activité pour se concentrer sur la vente de modules Hynoca® et des services associés.
La technologie Hynoca® de Haffner Energy a remporté de nombreux prix. Sa technologie de production dispose d’une empreinte carbone négative grâce au biochar qu’elle produit.
Hynoca® devient ainsi une solution technique et économique innovante pour aider les émetteurs de carbone à atteindre leurs objectifs de décarbonisation.
Un marché en forte croissance
Comme vous le savez, l’hydrogène est depuis peu un sujet qui attire les investisseurs. Porté par la demande de la Chine, le marché mondial est en pleine expansion. D’après un récent rapport de BloombergNef, les capacités de livraisons de la filière devraient quadrupler en 2022. Mais malgré une dynamique importante de la production d’hydrogène, la demande d’hydrogène vert – produit à partir d’énergies renouvelables – est toujours en retard.
Dépasser les 250 millions de chiffre d’affaires à l’horizon 2025/2026
Compte tenu des atouts de sa technologie et de ces perspectives d’évolution, HAFFNER ENERGY s’est fixé des objectifs financiers ambitieux avec un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023 et de plus de 250 millions d’euros à l’horizon 2025/2026 avec l’atteinte d’un seuil de rentabilité (EBITDA positif) à horizon 2023/2024.
La Société a fixé ces objectifs en se basant sur un backlog actuel de 33 millions d’euros et un
pipeline de 105 millions d’euros (excluant le backlog).
Notre avis sur l’IPO de Haffner Energy : Nous restons à l’écart
Première véritable opération de 2022, Haffner Energy lance le bal des introductions sur la place parisienne. Selon le prix d’introduction, la capitalisation boursière sera dans une fourchette comprise entre 357 millions et 426 millions d’euros. Avant de démarrer son introduction, la société avait déjà reçu des engagements de souscription de HRS (introduite l’an dernier) et de son PDG à hauteur de 8 millions d’euros. Cet engagement de HRS et de son PDG signe le début, sûrement d’une longue histoire puisque les deux sociétés ont annoncé, il y a quelques jours la signature d’un partenariat stratégique. Le secteur de l’hydrogène est en plein essor et c’est assurément un marché d’avenir sur lequel il faut miser !
Quelques points de vigilance : comme toujours, lors d’une introduction, la valorisation peut paraître excessive; les ambitions, très souvent, un peu trop ambitieuses et la déception sur le cours arrive assez rapidement (à l’image de Hydrogene de France et de Hydrogen Refueling Solutions). Il est assez amusant d’ailleurs de voir HDF, HRS et Haffner Energy avec une capitalisation quasiment similaire… Proche de 400 millions d’euros. À croire que le simple le mot hydrogène fait flamber la valorisation d’une société.
SONDAGE
IPO Haffner Energy : modalités, code ISIN, calendrier
Modalités de l’IPO de Haffner Energy
- Libellé pour les actions : Haffner Energy
- Marché : Euronext Growth® Paris
- ISIN : FR0014007ND6
- Mnémonique : ALHAF
- ICB Classification : 60102010 Alternative Fuels
- Éligibilité au PEA et PEA PME-ETI.
- Prix d’introduction : fourchette indicative comprise entre 8,00 et 9,50 euros par action
Calendrier de l’introduction de Haffner Energy
- 28 janvier 2022 : approbation du prospectus par l’AMF
- 31 janvier 2022 : ouverture de la période de souscription
- 9 février 2022 : clôture de l’offre à prix ferme (OPF) à 17 heures pour les souscriptions au guichet de banque et à 20 heures pour les ordres passés en ligne
- 10 février 2022 : annonce du résultat de l’offre, fixation du prix
- 14 février 2022 : règlement-livraison des titres (date d’inscription sur compte-titres)
- 15 février 2022 : début des négociations des actions sur Euronext Growth
- 16 mars 2022 : date limite d’exercice de l’option de surallocation
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