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Introduction : IPO de OKwind : Faut-il investir ? Découvrez notre avis

24 Juin 2022 10:35 | IPO

Fondée en 2009, Okwind est un groupe breton établi à Torcé (Ile-et-Vilaine) spécialisé dans le développement des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court, sans subvenions. Okwind lance son projet d’introduction en Bourse avec pour souhait d’accélérer sa croissance en France et à l’international.

Panneau solaire

Okwind : un marché en pleine expansion

Lors de la création de l’entreprise, Okwind avait démarré son activité sur le secteur de l’énergie éolienne. Aujourd’hui, la société propose des trackers solaires. Un tracker solaire, également appelé suiveur solaire, est un bras motorisé qui permet à des panneaux photovoltaïques de suivre le soleil tout au long de la journée. Le but d’un tracker est très simple, il permet d’améliorer le rendement de l’installation photovoltaïque. Sans orientation ni inclinaison, vous ne pouvez optimiser ces panneaux tout au long de la journée. Ce système permet donc une production plus stable et linéaire de l’énergie autonome.

Okwind : vitesse démultipliée

Depuis 2015, Okwind développe son offre auprès des exploitations agricoles (82% du CA 2021). La société tente depuis 2020 de développer son offre vers les collectivités et sites industriels mais également auprès des particuliers.

Malgré la crise sanitaire, la société n’a jamais connu de baisse d’activité en réalisant en 2021, un chiffre d’affaires de 25 M€ en croissance de 26% sur un an. Et 2022 devrait ressortir de nouveau avec une croissance explosive. La prévision pour 2022, un CA de 35 M€ soit une croissance de 39% tout en ayant une marge d’Ebitda à 10%.

Objectif de cette introduction

Grâce à cette levée de fonds, Okwind espère récolter plus de 17 M€ et cherchera à développer en France, principalement sur le marché agricole. Une autre partie de ces fonds servira à des prises de participations.

A terme, Okwind souhaite atteindre en 2026 un chiffre d’affaires de 175 M€ avec un taux Ebitda consolidés d’environ 20%.

Notre avis sur l’IPO de Okwind :

Ça se bouscule en ce moment ! Fill Up Média, Icape, Charwood et maintenant Okwind, la période de début de vacances semble propice à certaines opportunités.

Néanmoins, une nouvelle fois… et ça devient lassant. La société capitalisera entre 90 et 100 ME. Une valorisation que nous jugeons un peu excessive. Mais c’est le jeu des IPO ! Il ne faut pas non plus oublier le timing. Le contexte actuel est très complexe. Déjà que certains dossiers avec de magnifiques résultats prennent des chutes importantes alors un dossier un peu cher…

Mais le secteur est porteur, les attentes importantes, le titre pourrait donc profiter de cet élan des énergies pour faire une forte impression sur les marchés.

Prendre une ligne n’est pas inintéressant dans une diversification de portefeuille

IPO Okwind : modalités, code ISIN, calendrier

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IPO OKwind

Allez-vous investir dans cette nouvelle introduction ?

IPO Okwind : modalités, code ISIN, calendrier

Modalités de l’IPO de Okwind

  • Libellé : OKWind
  • Code mnémonique : ALOKW
  • Code ISIN : FR0013439627
  • Marché de cotation : Euronext Growth®
  • Fourchette de prix : 10,81 € – 12,35 € par action
  • Nature des actions offertes : Actions nouvelles
  • Taille initiale de l’offre : Émission de 1 726 656 actions nouvelles, ce qui représente environ
  • 20 M€ sur la base du point médian de la fourchette
  • Clause d’Extension : Au maximum 258 998 actions existantes, soit 15% du nombre d’actions
  • nouvelles
  • Option de Surallocation : Au maximum 258 998 actions nouvelles supplémentaires, soit 15% du nombre d’actions nouvelles
  • Montant brut total de l’opération : 20 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% sur la base du point médian de la fourchette ; 26 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et Option de Surallocation
  • Engagements de souscription : Engagements de souscription de plus de 11 M€1, auprès d’actionnaires historiques détenteurs d’OC, de CDC Croissance, de Mirova et de Vatel Capital
  • Engagements d’abstention et de conservation : Société : 180 jours Principaux actionnaires : 360 jours, sauf à l’expiration d’un délai de 90 jours sous réserve que l’opération s’effectue à un prix supérieur à 125% du Prix de l’Offre

Calendrier de l’introduction de Okwind

  • 20 juin 2022 : Approbation du prospectus par l’AMF
  • 21 juin 2022 : Ouverture de l’offre à prix ouvert (OPO) et du placement global
  • 04 juillet 2022 : Clôture de l’OPO à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
  • 05 juillet 2022 : Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris) Fixation du Prix de l’Offre
  • 07 juillet 2022 : Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
  • 08 juillet 2022 : Début des négociations des actions sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée « OKWind » / Début de la période de stabilisation éventuelle
  • 04 août 2022 : Date limite d’exercice de l’option de surallocation / Date limite de la fin de la période de stabilisation éventuelle

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