Planisware, une société française spécialisée dans le développement de logiciels de gestion de projets destinés aux entreprises, a officiellement entamé le processus d’introduction en bourse à la Bourse de Paris.
Planisware : la plus importante introduction depuis OVH
Planisware s’est résolument fixé un ambitieux objectif de valorisation, visant à lever entre 1,1 milliard et 1,25 milliard d’euros lors de cette opération d’introduction en bourse. Cette démarche la positionne d’ores et déjà comme l’opération d’IPO la plus significative à Paris depuis l’entrée en bourse d’OVH en octobre 2021, marquant ainsi un moment clé sur le marché financier français.
Planisware prévoit de s’introduire sur le marché réglementé d’Euronext Paris, en optant pour le compartiment A. Le prix indicatif par action pour cette introduction oscille entre 16 et 18 euros, comme annoncé dans un communiqué officiel.
Première cotation prévue pour le 12 octobre
La société a prévu de fixer le prix le 11 octobre et de commencer à coter en bourse le jour suivant.
Cette opération se déroulera grâce à une offre à prix ouvert en France, ouverte aux investisseurs particuliers, ainsi qu’à un placement privé ciblant les investisseurs institutionnels, tant en France qu’à l’étranger.
Planisware, une entreprise florissante comptant près de 600 collaborateurs, étend son rayonnement international avec une présence établie dans neuf nations. Elle est fière de servir une diversité impressionnante de clients, totalisant environ 500 entreprises, opérant dans un large éventail de secteurs et de domaines d’expertise. Ils répartissent ces clients sur plus de 30 pays, couvrant ainsi les marchés européens, nord-américains et asiatiques avec une portée mondiale incontestable.
En ce qui concerne l’exercice financier de 2022, Planisware a dévoilé un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros, accompagné d’un Ebitda ajusté de 41 millions d’euros, ce qui se traduit par une solide marge d’Ebitda ajusté de 31%. De plus, la société avait déjà prévu, dès septembre, d’atteindre une marge d’Ebitda ajusté supérieure à 31% en 2023, avec une perspective de croissance pour 2024 à environ 33%, et à environ 35% d’ici 2026.
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