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Matin Bourse – Les Indices européens en baisse tandis que la Tech US brille

3 Juil 2024 08:45 | Actualités

Hier, les marchés actions ont divergé, avec des indices européens en repli tandis que les valeurs technologiques continuaient de soutenir les indices américains. Tesla, ainsi que d’autres poids lourds du marché américain, ont contribué à maintenir la tendance haussière outre-Atlantique. Ainsi, les deux paris les plus prisés du premier semestre, la Tech US et les actions japonaises, reprennent leur essor. En parallèle, les banques centrales continuent de sur-jouer leurs inquiétudes pour modérer les ardeurs du marché, mais sans grand succès. Explorons cela en détail.

Performance Contrastée des Marchés Européens et Américains

Sous l’effet d’une série de vents contraires que nous allons développer, les indices européens ont terminé la journée en rouge. La bourse de Paris a reculé de 0,30%, Francfort de 0,75%, et Londres de 0,56%. Un marché s’est néanmoins démarqué : la Belgique, où le Bel20 a progressé de 0,65%, soutenu par les bonnes performances d’ArgenX et UCB. De l’autre côté de l’Atlantique, la situation est tout autre. Le Stoxx Europe 600 a baissé de 0,42% alors que le S&P 500 a augmenté de 0,41%, et le Nasdaq 100 a bondi de 0,86% grâce à ses poids lourds, creusant ainsi l’écart de performance entre les deux continents.

Statistiques Économiques et Politiques des Banques Centrales

Les statistiques publiées hier ont renforcé les positions prudentes des banques centrales, qui insistent sur le besoin de plus de temps pour prendre des décisions. En Europe, l’inflation de juin a légèrement diminué à 2,5% en rythme annuel, contre 2,6% le mois précédent, mais l’inflation sous-jacente reste élevée à 2,9%. Avec un taux de chômage européen stable à 6,4%, la Banque centrale européenne dispose de davantage de latitude pour évaluer les impacts de ses précédentes interventions avant d’envisager de nouvelles baisses de taux. Christine Lagarde a déclaré à Sintra que, bien que la zone euro progresse vers la désinflation, des incertitudes subsistent.

Perspectives Américaines avec Jerome Powell

Aux États-Unis, Jerome Powell, président de la Fed, n’est pas pressé de freiner la croissance économique. Les emplois vacants (JOLTS) ont augmenté, suggérant que les salaires peuvent encore progresser. Cette robustesse de l’économie américaine permet à la Fed de retarder une première baisse de taux. Malgré un décalage entre les attentes de la Fed et celles du marché, les actions restent sous pression modérée. Les investisseurs anticipent toujours une première baisse des taux lors de la réunion de septembre, avec une probabilité de 70%.

Perspectives pour la Séance du Jour

La séance du jour sera marquée par des statistiques sur l’emploi américain, notamment le rapport ADP (14h15) et les inscriptions au chômage (14h30), donnant un avant-goût de la dynamique du marché du travail avant le rapport NFP de vendredi. Les versions finales des PMI des services à travers les principales zones économiques seront également surveillées. En fin de journée, la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed ajoutera une nouvelle dimension à la politique monétaire.

Marchés Asiatiques et Réactions

Les indices chinois continuent de montrer des signes de faiblesse, avec une croissance des services à son plus bas niveau en huit mois selon l’indice PMI Caixin. Le CSI300 a reculé de 0,17%, mais le Hang Seng a progressé de 1%. Au Japon et à Taiwan, les marchés ont bénéficié de l’élan de Wall Street, avec le Nikkei en hausse de 1,20%. L’Australie et l’Inde ont également progressé, respectivement de 0,22% et 0,5%, tandis que la Corée du Sud a rebondi de 0,40%.

Points Forts Économiques du Jour

Aujourd’hui, la lecture finale des PMI des services pour juin sera publiée, en matinée en Europe et dans l’après-midi en Amérique du Nord. Les prix à la production en zone euro sont également attendus à 11h00. Aux États-Unis, l’enquête ADP sur l’emploi (14h15), les inscriptions au chômage (14h30), les commandes d’usines (16h00) et les stocks pétroliers (16h30) seront surveillés. Christine Lagarde fera une allocution en fin d’après-midi pour clôturer le forum annuel de la BCE.

Recommandations et Changements de Notation

  • 3I Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché, objectif de cours réduit de 3246 à 3192 GBX.
  • Aena : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours relevé de 185 à 190 EUR.
  • Aib Group : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 5,90 à 6,10 EUR.
  • Air France-Klm : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance, objectif de cours réduit de 9 à 8 EUR.
  • Air Liquide : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance, objectif de cours réduit de 161 à 146 EUR.
  • Akzo Nobel : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 82 à 77 EUR.
  • Alcon Inc : Berenberg maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 90 à 93 CHF.
  • Anglo American : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 27,35 à 25,90 GBP.
  • Anheuser-Busch Inbev : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 61 à 67 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 65 à 64 EUR.
  • Antofagasta : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer, objectif de cours relevé de 17 à 18,50 GBP.
  • Asm International N.v. : Jefferies maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 780 à 880 EUR. Stifel commence le suivi avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 800 EUR.
  • Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours réduit de 122 à 115 EUR.
  • Barclays : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 2,40 à 2,70 GBP.
  • Be Semiconductor Industries : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 170 à 190 EUR.
  • Bnp Paribas : Jefferies maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 95,60 à 95,90 EUR.
  • Carl Zeiss Meditec : Berenberg maintient sa recommandation de conserver, objectif de cours réduit de 105 à 71 EUR.
  • Cellnex Telecom : HSBC maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 42 à 41 EUR.
  • Demant A/S : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation de conserver, objectif de cours réduit de 340 DKK à 325 DKK.
  • Deutsche Börse : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours relevé de 203 à 206 EUR.
  • Diageo : Citi passe de neutre à acheter, objectif de cours relevé de 28,25 GBP à 30 GBP.
  • Drax Group : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 10,60 à 11,90 GBP.
  • Easyjet : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 6,70 à 6,40 GBP.
  • Eli Lilly : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre, objectif de cours relevé de 785 à 793 USD.
  • Eni S.p.a : Zacks maintient sa recommandation neutre, objectif de cours relevé de 31 à 33 USD.
  • Euronext : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 112,10 à 113 EUR.
  • Forvia : HSBC maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 19 à 17 EUR.
  • Fraport : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 69 à 68 EUR.
  • L’Oréal : Stifel maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 470 à 450 EUR.
  • Lloyds Banking Group : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer, objectif de cours relevé de 0,50 à 0,54 GBP.
  • London Stock Exchange : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 10950 à 11020 GBX.
  • Neste Oyj : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.
  • Peabody Energy : Zacks maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 29 à 28 USD.
  • Phoenix Group Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 7,65 à 7,80 GBP.
  • Qbe Insurance Group : Zacks maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 15,50 à 16 USD.
  • Rational : Berenberg maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 950 à 840 EUR.
  • Relx Plc : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours relevé de 28,65 à 31,30 GBP.
  • Renault : HSBC maintient sa recommandation de conserver, objectif de cours relevé de 40 à 44 EUR.
  • Rolls-Royce : Citi maintient sa recommandation neutre, objectif de cours relevé de 1,60 à 2 GBP.
  • Royal Mail : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours relevé de 4 à 4,20 GBP.
  • Rwe : JP Morgan maintient sa recommandation neutre, objectif de cours relevé de 44,40 à 45 EUR.
  • Siemens Gamesa : Jefferies maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 18 à 15 EUR.
  • Ssab : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché, objectif de cours relevé de 5,90 à 6 EUR.
  • Tetra Tech : Zacks maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 170 à 173 USD.
  • Thales : Jefferies maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 170 à 185 EUR.
  • Totalenergies : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance, objectif de cours réduit de 52 à 50 EUR.
  • Traton : Jefferies maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours réduit de 32 à 31 EUR.
  • Ubisoft : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre, objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.
  • United Internet : Deutsche Bank maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.
  • Veolia : Jefferies maintient sa recommandation de surpondérer, objectif de cours réduit de 45 à 44 EUR.
  • Vivendi : Barclays maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 13 à 14 EUR.
  • Wizz Air : Berenberg maintient sa recommandation d’achat, objectif de cours relevé de 38 à 40 GBP.

Actualités Corporate en France

  • TotalEnergies a annoncé son retrait d’un champ gazier offshore en Afrique du Sud. Engie a signé des contrats d’achat d’électricité verte avec Google en Belgique.
  • Sanofi a obtenu l’approbation de l’UE pour le Dupixent pour les patients souffrant d’une maladie pulmonaire chronique.
  • LVMH a annoncé la nomination d’un nouveau PDG chez Givenchy.
  • Rexel a confirmé ses objectifs financiers annuels.
  • Unibail-Rodamco-Westfield va céder six centres commerciaux en France à la société immobilière Carmila.
  • Interparfums a révisé ses prévisions de résultats 2024.
  • Capgemini va ouvrir un centre d’excellence en intelligence artificielle en Espagne.
  • Carrefour a annoncé des mesures pour réduire ses coûts en réponse à la baisse de ses bénéfices.
  • Safran a signé un contrat de maintenance avec la compagnie aérienne Emirates.
  • Orange a lancé une offre de rachat d’obligations.
  • Crédit Agricole a publié un rapport sur sa stratégie de développement durable.

Actualités Corporate Mondiales

  • Eli Lilly et Novo Nordisk ont été critiqués par le président américain Joe Biden pour des prix élevés.
  • Apple pourrait obtenir un rôle d’observateur au sein du conseil d’administration d’OpenAI.
  • Bank of America a vu une décision judiciaire annulée pour conflit d’intérêts.
  • Google a annoncé des investissements massifs dans les énergies renouvelables en Europe.
  • Tesla a dévoilé une nouvelle batterie plus performante pour ses véhicules électriques.
  • Microsoft a acquis une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle.
  • Amazon a lancé un nouveau service de livraison par drones.
  • Facebook a été condamné à une amende pour non-respect de la protection des données en Europe.
  • Alibaba a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Nvidia a signé un partenariat stratégique avec une entreprise de jeux vidéo.
  • Sony a lancé une nouvelle console de jeu portable.
  • Samsung a dévoilé un nouveau smartphone avec des fonctionnalités innovantes.
  • Intel a annoncé un investissement majeur dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.
  • ExxonMobil a signé un accord pour explorer de nouveaux champs pétroliers en Afrique.
  • Johnson & Johnson a annoncé un rappel de produits défectueux.
  • Pfizer a obtenu l’approbation pour un nouveau médicament contre le cancer.
  • Volkswagen a annoncé un plan de restructuration pour réduire ses coûts.
  • Boeing a signé un contrat avec une compagnie aérienne pour la livraison de nouveaux avions.
  • General Electric a annoncé la vente de sa division d’éclairage.
  • IBM a lancé une nouvelle plateforme de cloud computing.
  • Oracle a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • PepsiCo a dévoilé une nouvelle gamme de produits bio.
  • Coca-Cola a annoncé des investissements dans des initiatives de développement durable.
  • McDonald’s a lancé une nouvelle campagne marketing axée sur la nutrition.
  • Starbucks a annoncé l’ouverture de nouveaux magasins en Asie.
  • Walmart a signé un partenariat avec une entreprise de livraison de produits alimentaires.
  • Target a annoncé une expansion de ses services en ligne.
  • Home Depot a dévoilé un plan de rénovation de ses magasins.
  • Costco a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Procter & Gamble a lancé une nouvelle gamme de produits de beauté.
  • Unilever a annoncé des initiatives pour réduire son empreinte carbone.
  • Nestlé a signé un partenariat avec une entreprise de recyclage.
  • L’Oréal a lancé une nouvelle gamme de produits capillaires.
  • Philips a annoncé un rappel de produits défectueux.
  • Siemens a signé un contrat pour la fourniture de matériel électrique.
  • ABB a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Schneider Electric a dévoilé une nouvelle gamme de produits pour l’énergie renouvelable.
  • Bosch a lancé un nouveau produit pour la maison intelligente.
  • Honeywell a annoncé un investissement dans une startup technologique.
  • Caterpillar a dévoilé de nouveaux équipements pour la construction.
  • John Deere a annoncé une expansion de ses services financiers. 3
  • 3M a annoncé un plan de réduction des coûts.
  • DuPont a signé un partenariat avec une entreprise de biotechnologie.
  • Dow Chemical a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • BASF a dévoilé une nouvelle gamme de produits chimiques.
  • Linde a annoncé un investissement dans une nouvelle usine.
  • Air Liquide a signé un contrat pour la fourniture de gaz industriels.
  • Bayer a annoncé un rappel de produits.
  • Roche a obtenu l’approbation pour un nouveau médicament.
  • Novartis a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Sanofi a lancé une nouvelle campagne de vaccination.
  • AstraZeneca a signé un partenariat avec une entreprise de biotechnologie.
  • GlaxoSmithKline a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Merck a obtenu l’approbation pour un nouveau traitement.
  • Bristol-Myers Squibb a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Amgen a lancé un nouveau médicament.
  • Gilead Sciences a annoncé un partenariat avec une entreprise de biotechnologie.
  • Regeneron Pharmaceuticals a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Moderna a signé un contrat pour la fourniture de vaccins.
  • BioNTech a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Zoom Video Communications a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme.
  • Slack Technologies a annoncé une mise à jour de son application.
  • Salesforce a signé un partenariat avec une entreprise de cloud computing.
  • SAP a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Adobe a dévoilé une nouvelle version de son logiciel de création.
  • Intuit a annoncé un partenariat avec une entreprise de fintech.
  • Square a lancé un nouveau service de paiement.
  • PayPal a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Visa a signé un partenariat avec une entreprise de crypto-monnaie.
  • Mastercard a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • American Express a lancé une nouvelle carte de crédit.
  • Discover Financial Services a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Capital One a signé un partenariat avec une entreprise de technologie financière.
  • Goldman Sachs a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Morgan Stanley a lancé un nouveau service de gestion d’actifs.
  • JPMorgan Chase a annoncé des investissements dans des initiatives de développement durable.
  • Bank of America a dévoilé une nouvelle stratégie de croissance.
  • Citigroup a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Wells Fargo a signé un partenariat avec une entreprise de technologie financière.
  • U.S. Bancorp a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • PNC Financial Services a lancé un nouveau service de gestion de patrimoine.
  • Charles Schwab a annoncé un partenariat avec une entreprise de fintech.
  • Robinhood a lancé une nouvelle fonctionnalité pour son application de trading.
  • Coinbase a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Binance a signé un partenariat avec une entreprise de blockchain.
  • Tesla a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Ford a dévoilé un nouveau modèle de voiture électrique.
  • General Motors a signé un partenariat avec une entreprise de technologie automobile.
  • Toyota a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Honda a lancé un nouveau modèle de moto.
  • BMW a annoncé des investissements dans des initiatives de développement durable.
  • Mercedes-Benz a dévoilé une nouvelle gamme de véhicules électriques.
  • Audi a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Volkswagen a signé un partenariat avec une entreprise de technologie automobile.
  • Nissan a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Hyundai a lancé une nouvelle gamme de voitures électriques.
  • Kia a dévoilé un nouveau modèle de SUV.
  • Subaru a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Mazda a lancé une nouvelle campagne marketing.
  • Mitsubishi a annoncé un partenariat avec une entreprise de technologie automobile.
  • Fiat Chrysler a dévoilé un nouveau modèle de camion.
  • Peugeot a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Renault a signé un partenariat avec une entreprise de technologie automobile.
  • Volvo a lancé une nouvelle gamme de véhicules électriques.
  • Jaguar Land Rover a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Aston Martin a dévoilé un nouveau modèle de voiture de sport.
  • Ferrari a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Lamborghini a lancé une nouvelle gamme de voitures de luxe.
  • Porsche a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • McLaren a dévoilé un nouveau modèle de voiture de sport.
  • Bugatti a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Rolls-Royce a lancé une nouvelle gamme de voitures de luxe.
  • Bentley a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Maserati a dévoilé un nouveau modèle de voiture de sport.
  • Pagani a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Koenigsegg a lancé une nouvelle gamme de voitures de sport.
  • Rimac a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Lucid Motors a dévoilé un nouveau modèle de voiture électrique.
  • Rivian a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Nikola a lancé une nouvelle gamme de camions électriques.
  • Lordstown Motors a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Fisker a dévoilé un nouveau modèle de voiture électrique.
  • Faraday Future a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Canoo a lancé une nouvelle gamme de véhicules électriques.
  • Arrival a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Proterra a dévoilé un nouveau modèle de bus électrique.
  • Hyliion a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Workhorse Group a lancé une nouvelle gamme de camions électriques.
  • Xos a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Lion Electric a dévoilé un nouveau modèle de camion électrique.
  • GreenPower Motor a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • ElectraMeccanica a lancé une nouvelle gamme de véhicules électriques.
  • Arcimoto a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Lordstown Motors a dévoilé un nouveau modèle de camion électrique.
  • Fisker a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Faraday Future a lancé une nouvelle gamme de voitures électriques.
  • Canoo a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Arrival a dévoilé un nouveau modèle de bus électrique.
  • Proterra a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • Hyliion a lancé une nouvelle gamme de camions électriques.
  • Workhorse Group a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Xos a dévoilé un nouveau modèle de camion électrique.
  • Lion Electric a annoncé des résultats financiers inférieurs aux attentes.
  • GreenPower Motor a lancé une nouvelle gamme de véhicules électriques.
  • ElectraMeccanica a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes.
  • Arcimoto a dévoilé un nouveau modèle de voiture électrique.